动力电池“白名单”取消 韩国电池企业来势汹汹 | 汽车产经

中国电动汽车市场是无法忽视的存在,尤其是对于初期投资规模较大,且尚未在国内获得收益的韩国电池企业,“白名单”的取消,将为其在华迎来新一轮发展契机。文文 | 任娅斐6月24日,工信部…

中国电动汽车市场是无法忽视的存在,尤其是对于初期投资规模较大,且尚未在国内获得收益的韩国电池企业,“白名单”的取消,将为其在华迎来新一轮发展契机。文
文 | 任娅斐
6月24日,工信部发布公告,决定自2019年6月21日起,正式废止《汽车动力蓄电池行业规范条件》(以下简称《规范条件》),第一、第二、第三、第四批符合规范条件企业目录同时废止。
这意味着,实行多年的新能源动力电池“白名单”制度彻底取消,而国内动力电池行业也将进入一种新的竞争格局,有业内人士分析,这将进一步加速日韩电池巨头的入华进度。
事实上,韩国电池企业在全球电动汽车供应链上,一直扮演着重要的供应商角色。2018年全球动力电池排行前十的企业中,韩国电池企业占据了4席,但在中国这个全球最大的动力电池市场,韩国电池企业的发展与韩系车的境遇一样,十分艰难。一方面,是受近几年“萨德”事件的影响,另一方面,韩国电池企业在《规范条件》中“失宠”也限制了其在华的发展。
而如今,随着“白名单”的取消,韩国电池企业也将在华迎来新一轮发展契机。
“白名单”的前世今生
2015年3月,工信部发布了《汽车动力蓄电池行业规范条件》,并从企业基本要求、生产条件、技术能力、质量保证能力等7个方面,对汽车动力蓄电池行业给出规范意见,并于同年5月1日起正式实施。
此后一年内,工信部相继公布了4批目录名单,包含57家动力电池企业,但其中没有一家是韩国电池企业。这份目录也被业内称为动力电池“白名单”。
尽管任何部门都没有明确提出动力电池“白名单”与新能源汽车推荐目录挂钩,但两者间的“默契联动”,早已被认为是行业“公开的秘密”。
不过,在公布完这四批之后,该目录再无下文。2016年11月,工信部发布了新的《汽车动力电池行业规范条件(2017年)》(征求意见稿),并进行公开意见征询。
相比于2015年出台的《规范条件》,征求意见稿在产能上提出了新要求,其中,锂离子动力电池单体企业年产能力不低于80亿瓦时,系统企业年产能力不低于8万套或40亿瓦时,比之前提高了40倍。
意见稿的出台,引起了轩然大波。很多动力电池企业认为,征求意见稿过分强调产能要求,必将导致行业部分企业盲目扩产,不利于行业健康发展,且相关标准过于苛刻,争论之声四起,因此该征求意见稿也被一直搁置。
而由此产生的连带效应是,国内动力电池企业对于上级主管部门“扶优扶强”的行业发展期望有所领悟,并开始在多个方面加大投入力度,动力电池业也迎来了一轮“扩产竞赛”,而这期间一些实力相对较弱的企业也逐渐被淘汰。
有这样一组数据可以佐证。
根据动力电池应用分会研究部统计数据显示,2014-2018年间,国内动力电池装机量整体处于上升趋势,但在2015年出现爆发式增长后,增长率出现下滑。
而随着动力电池装机量的上升,动力电池企业数量也逐渐增多,但从2017年起受新能源汽车补贴政策退坡影响,动力电池企业数量开始下降,从2016年的116家下滑到2018年的93家,平均每年以10%的速度淘汰。
此外,从2016-2018年市场占比来看,2016年比亚迪、宁德时代等排名前5家电池企业装机量之和占总装机量的59.61%,到了2018年,前5家企业的市场占比已经达到了73.64%。
可以说依托动力电池“白名单”的推动,本土动力电池产业得到了高速发展,产业集中度也大幅提升。
韩国电池企业来势汹汹
此前,《规范条件》在一定程度上影响了部分外资电池企业选择合作伙伴的范围,而未进入电池目录的企业在华发展也有所放缓。
例如,2017年2月,韩国电池企业SKI在华合资工厂“北京电控爱思开科技有限公司电池厂”停产。三星SDI在华生产基地“三星环新(西安)动力电池有限公司”也于2017年暂停扩建。
而随着《规范条件》的取消,动力电池市场准入门槛也一并放宽,在由政策导向转为市场驱动时,外资企业有了更多的机会。某韩国电池企业负责人在接受采访时就曾表示,在未来的1~2年时间内,随着2020年之后新能源补贴的取消,韩国电池企业在中国的投资将会进一步增加,这种投资既包括设立合资工厂,也包括对动力电池上游材料企业的收购,以及在中国建设一条属于韩国电池企业的闭环式产业链。
事实上,这次《规范条件》取消并不是对外资电池企业开放市场的首个信号。去年5月,为进一步加强汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业自律,做好《规范条件》的后续承接工作,中国汽车工业协会、中国汽车动力电池产业创新联盟联合公示了《汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单(第一批)》,其中三星环新(西安)动力电池有限公司、南京乐金化学新能源电池有限公司、北京电控爱思开科技有限公司三家韩国企业入选。
当时也被业界认为是国内对于韩国电池企业技术的肯定,并将引发韩国电池企业对中国市场发起新一轮进攻的前奏。
2018年7月,总投资20亿美元的LG化学电池项目落户南京江宁滨江开发区,一期项目预计在2019年第四季度实现量产。
2018年8月,2017年在华合资工厂停产的SKI宣布重启与北京汽车的合作项目,投资50亿元在常州建年产7.5GWh的动力电池工厂,目标是在2020年第三季度投入量产。
2018年12月,2017年暂停扩建的三星SDI西安动力电池工厂生产基地二期项目也低调重启。
2019年,韩系企业密集与中国本土企业的合作,也在一定程度上印证这种观点。
6月12日,吉利汽车宣布,子公司上海华普国润与LG化学成立合资公司,主要生产及销售电动汽车电池。同一天,恒大集团董事局主席许家印考察SK集团,双方探讨在新能源汽车、动力电池等领域展开深入合作的可能性。
此外,值得一提的是,目前3家韩国电池企业均提出目标,争取在2019年~2020年实现动力电池事业部门的盈利,并针对中国市场的未来布局作出进一步的打算。而韩国证券行业的一份分析报告也认为,未来三年内,韩国电池企业的对外投资额将达到10万亿韩元(约合人民币585亿元),其中有近四成将投入至中国市场。
不过,有业内人士表示,这一政策虽然有利于外资电池企业,但鉴于补贴仍没有完全被废除,中外电池企业尚无法处在同等的台阶上进行竞争,因此现阶段外资电池企业仍将以产能布置和积极与国内车企接洽为主。中国电动汽车市场是无法忽视的存在,尤其是对于初期投资规模较大,且仍然未能获得有效收益的韩国电池企业。
但总的来说,外资电池企业的进入,有利于新的技术、新的产品进入我国新能源汽车领域,一方面既能降低成本提升动力电池指标;另一方面,也能扩大车企的选择范围,会对整车企业起到极大的促进作用。

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