新年森语:看多上海的时候到了!

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文 | A森 (公众号ID:AndsonVision)
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今年春节出行,被问的最多的问题——你是哪里人?



而有意思的是,当你回答是上海人的时候,对你最好的褒奖是:你可真不像上海人。


类似的事情,这个春节我又遇到了。


当然,今年的话题更好玩 ——


上海不行了,上海的房价都跌成翔了,上海的经济也马上要被其它城市超过了。


曾几何时,有个250写了篇文章,把上海称为“环杭州湾”的城市。


各种旁征博引,却忘记了,上海的户口要入,其难度远超杭州。


不是没落了吗?不是要在新经济时代马上就要被弯道超车了吗?


可为什么进博会还是在上海?为什么跨国企业依旧扎堆上海?为什么金融开放的第一站是沪伦通?


是的,你完全可以说,上海在互联网浪潮中并没有涌现多少牛逼的企业。


是的,在过去几年,你也可以很愉悦的证明,很多内地的所谓“新一线城市”远比上海更有活力,房价更加威猛。


是的,上海本土的民企牛逼的非常少,很多产业也开始离开了上海。


也因此,在去年年底的一轮房价下挫中,全是看空上海的。


然而,中国是一个大国,你要单看一个城市,或许看不出什么名堂。


这就像你觉得波叔现在怎么怎么有问题,却忘记了,人家背后的各种错综复杂的关系网络依旧是杠杠滴。


同样,上海,作为中国金融中心、航运中心、外企总部集合地,且没有之一,其对于中国经济的影响之大,或许并不是每个人都可以深刻理解的。


如果扒开相关数据,上海GDP约1/3其实是各种税。当然,给到中央财政的一直是非常多的。


即使在传统纳税大户如天津、广州等地也开始下调国税的贡献度,但是,上海却还在逆势增加。


这对于目前的中国经济,那绝对是真正的现金牛。


——


A森曾经在去年上半年的文章中有说过,所谓的“货币棚改”,本质上,就是拿沿海经济发达地区的储蓄,通过国开行的手,补贴给到中西部,给到三四五线。


也就是说,东部沿海吸走了中西部的大量资源,其产生的利润和财税,又在过去几年,通过行政手段,被“返还”给到中西部地区。


也正是这个原因,东部沿海过去2年的房地产政策调控,其实是执行很到位的。
一方面,把资金逼走了;一方面,把人也逼走了。
然后,才有所谓的“新一线城市”的崛起。
不要天天主升浪,不要天天大喊旧贵族没落,先问问自己目前的“崛起”是因为什么?钱是哪里来的?
你打开猎聘网,自己去查一下中高端的职位,以及相对应的行业和企业,中西部有多少?
当然,A森说这些并不是春节拉仇恨,要拼命抹黑中西部。
事实上,我们很感谢这番神操作,让我们可以以更低的成本和准入门槛进行投资。
但是,就事论事的角度,其实根本没有什么“新一线”!!!


没有牛逼的产业,大量的财政开支要靠中央转移支付,GDP的拉动大量依赖固定投资,这些都说明,所谓的“新一线”其根基相比“没落贵族”,还是差的很远。
而且,由于中西部的发展越来越依赖中央转移支付,或者是中央的各项经济政策的倾斜,也就注定了,中西部的核心城市其实依旧是严重依赖以上海为代表的沿海几个城市的储蓄和国税。


而今,一轮周期玩下来,中西部的楼市很多已经处于阶段性的高位,如果没有源源不断的政策扶持,将面临难以为继。
另一方面,拼命的打压上海等财政现金牛的城市,已经造成了后者GDP放缓的迹象。
因此,在扩大内需的时代背景下,要发展中西部,就只有先把上海等沿海纳税大户的资产价格拉起来,才可以获得更多的财政收入,并给到中西部地区。


你以为农村精准扶贫的银子哪里来的?你以为中西部的摩天大楼、崭新的基础设施的银子哪里来的?
说白了,广大中西部地区,本来地方财政就是缺钱的,现在扩大内需政策注定是一轮烧钱。那么,当烧钱遇到缺钱,只有靠东部以上海为主的财政粮仓发力,才可以帮助解决这个问题。


——
无论你怎么说上海没落,除了香港,凡是在这里打过工、做过生意的都承认:
  1. 上海是全国城市管理水平最高的,也就是其城市运转的效率是最高的;

  2. 上海的商业文明和法治氛围是全国最好的,这就意味着,这里的私有产权保护肯定是最好的;


以上两个重要因素的叠加,就注定了这个城市的内需是非常发达的,完全可以像纽约一样,转型为消费和金融型特大城市。
也就是说,只要服务业足够发达,就可以支撑这个城市的经济增长。
这就像硅谷不在纽约,纽约也没有那么多新兴产业的弯道超车,可是并不妨碍纽约作为全美最重要的经济城市的地位。
当然,很多人也会说,上海产业空心化是一个大问题。
我的回答是:yes and no。


认同是,上海的所谓先进制造业,其实这几年也不行。你去看看金桥加工区、看看所谓自由贸易区,其实牛逼的制造业真的没有几个了。
不认同是,以上海位居全国产业链上游的显著位置,其发达的商业文明注定了其虹吸全国资源的强大实力。
上海的强大,早就不是简单的搞个新技术、玩个新商业模式,而是方方面面的强大。
无论外企再怎么牛逼,大部分总部只能放在上海,因为这里的商业文明的软实力造就的。
无论中国想搞什么样金融创新,联通海外的也只能是上海,这是这个城市运营效率极高、且有着全国第一流的人才储备和产业基础储备导致的。
其实,所谓的市场经济,根子上并不是你有一项牛逼的产业就可以天天混饭吃。
市场经济的实质,恰恰是该地区商业文明发达程度铸就的!!!


商业文明越发达,法治精神和契约精神越被高度认同,这个地区才会真正的长盛不衰。


很多人质疑上海人的精明,还有很强的人际冷漠感。
其实,这完全是误会,是前现代社会的思维对后现代社会思维的严重误解。
我们的人际边界的清晰,恰恰是由于我们更加重视个体的独立和权利,重视契约精神的价值,而这恰恰是现代市场经济强大的根源所在。


你可以不喜欢这种感觉,可这就是高度发达的商业文明天然就带有的东西。
——
而今,在一番神操作下,中西部早就透支完了之前中央给的各种利好政策,2019年还本付息的压力更加沉重。这个也是大家可以网上查的到的数据,我们在此也就不再罗列了。
这就意味着今年开始,中西部地区会更加需要来自中央财政和中央政策的大力支持。
此外,连老牌纳税大户广州,也由于出口行业的萎靡,不再能够一如既往的提供更多的国税。
PS:要知道,能够给到中央财政支持的,也就沿海为数不多的几个地方了。


所以,可以预计,上海将会在接下来的时间里,承担更多“辅助”中央财政的工作。而这就需要上海的楼市可以起来,才能贡献出更多的国税和其它形式的贡献。


因此,无论是从短周期的轮动,还是从城市的运转底层逻辑来看 ——
现在是我们看多上海经济、看多上海楼市的时候!!!


否则,后面中央财政怎么办?中西部广大缺钱的地方怎么办?中国金融市场渐进式开放又该怎么玩?


最后,今天我要抛出一个干货性的天问给到大家:


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